天鵝到家招股書：IPO前58到家持股76.7%為大股東

　　家庭服務(wù)平臺天鵝到家正式遞交首次公開募股(IPO)招股書。招股書顯示，天鵝到家擬上市交易所為紐交所，股票代碼為“JIA”，主承銷商為摩根大通、瑞銀集團、中金公司，將沖刺中國家庭服務(wù)平臺第一股。

　　天鵝到家已先后獲得58同城、阿里巴巴、紅杉資本、全明星資本、KKR、平安創(chuàng)投等知名投資機構(gòu)的投資和支持。

　　招股書顯示，IPO前，58到家持股為76.7%，為大股東。天鵝到家創(chuàng)始人兼CEO陳小華持股2.5%。

　　招股書披露了天鵝到家與58同城的關(guān)系，58同城是天鵝到家的間接股東之一，58同城是58到家的主要股東。2015年11月，58到家與58同城簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，58同城同意與58到家在品牌合作、知識產(chǎn)權(quán)許可、信息共享等多個領(lǐng)域開展合作。根據(jù)該協(xié)議，58同城同意免費向58到家公司及其關(guān)聯(lián)實體(包括天鵝到家)提供上述資源，該協(xié)議并沒有具體的合作條款。

　　58同城已授權(quán)天鵝到家免費使用“ 商標 ”和“58到家”四個商標， 期限截至2021年9月。

　　根據(jù)招股書披露的股份分配，本次發(fā)行完成前，58到家股份持有天鵝到家404,813,458股普通股。本次發(fā)行后不久，58到家公司將向其股東派發(fā)實物股利或以自有股份的形式向其股東轉(zhuǎn)讓天鵝到家的364,956,872股普通股，并注銷58到家公司持有的剩余39,856,586股普通股，同時，將天鵝到家 2019 年股票激勵計劃下最多保留的普通股數(shù)量增加 39,856,586 股。緊接本次發(fā)行前58到家的所有股東將在本次發(fā)行后成為天鵝到家的股東。

　　招股書也披露了相關(guān)風(fēng)險，“如果我們與 58 同城的合作被終止或縮減，或者如果我們不再能夠從與 58 同城的業(yè)務(wù)合作的協(xié)同效應(yīng)中受益，我們的業(yè)務(wù)可能會受到不利影響;如果我們不再能夠從 58 同城或其控制的附屬公司獲得使用某些知識產(chǎn)權(quán)的授權(quán)，我們的業(yè)務(wù)可能會受到不利影響。”

　　招股書還提到，天鵝到家可能與 58 同城存在利益沖突，并且由于 58 同城在天鵝到家中擁有所有者權(quán)益，后者可能無法以對其有利的條件解決此類沖突。